Jenniffer tiene presencia en todas las redes sociales como LinkedIn, YouTube, TikTok e Instagram y aproximadamente el 60% de sus cerca de 12 mil seguidores son clientes y prospectos nuevos que se fidelizan con el contenido, lo cual le permite colocar mes a mes entre 20 a 25 pólizas directas sin llamadas en frío, sin intermediarios ni comisiones compartidas.

Ella estructura su horario de trabajo para maximizar su productividad y eficiencia con sencillas pero efectivas tácticas como marcar con un código de color sus pendientes, por ejemplo, enfoca sus mañanas escribiendo en la agenda acciones fundamentales para ingresar dinero al negocio y las subraya en color verde, este color significa “productividad” en acciones como cotizaciones, ventas, cobros importantes, prospección masiva, guiones, videos, referidos y fidelización entre otros, se las comunica al equipo y confirma que están alineados con el objetivo.

Su segunda acción es revisar el CRM y todo lo que quedó en color amarillo, que significa para ella “evitar fuego” o prevenir incidentes en el negocio como cancelaciones, reclamos, correos, seguimientos, revisión de métricas de campañas publicitarias y todo tema administrativo para dividir lo urgente de lo importante y asignar al responsable que deba culminar la tarea antes del cierre del día.

Herramientas

En su labor diaria Santamaría usa herramientas tecnológicas para prospección y seguimiento:

1. El CRM que eligieron para la empresa es moderno, integra IA, redes sociales, Google Ads, Google My Business, Facebook Ads y Web por ende le da información útil para atraer o duplicar al cliente ideal de la empresa, ahorra tiempo con avisos de reunión anual con el cliente de cartera, alerta de cumpleaños e informa el porcentaje (%) de rendimiento diario del equipo, así como avisos de procesos en tiempos límites por tarea y responsable.
2. La IA seleccionada por ella se llama CoPILOT, le ayuda a generar scripts importantes para email marketing, correos de fidelización, plantillas de cumpleaños y es su asistente para crear negociaciones que requieren investigar o presentar pruebas fácticas como artículos y estadísticas.
   
   
3. Prefiere utilizar Google Meet para reuniones y asesorías, ya que es un ahorro para la empresa, no limita el tiempo y los enlaces los puede integrar con el CRM fácilmente, incluso si el cliente permite grabar la reunión, alojar data importante en la nube sin mayor costo.
   
   
4. Para Jenniffer las Redes Sociales no son un lugar de ventas, sino un lugar para fidelizar, prospectar y darse a conocer hasta cuando duerme sin estar realmente allí; hacen el trabajo de revender lo que ya se dijo en una asesoría y provocar que el cliente se acerque una y otra vez para calentar su interés.
   
   
5. El sitio WEB es el lugar importante donde se filtra todo, en un mundo donde el tiempo es oro, un asesor no quiere tener una reunión con un prospecto que aún no esta concientizado, que le hará perder el tiempo útil versus aquel cliente que ya sabe que necesita un seguro; así que este espacio es útil para campañas donde se entregan descargables, videos y tiene preguntas previas que concientizan antes que se auto agenden para una asesoría.

“Cada cliente feliz atraerá mas clientes felices”

La IA

Jenniffer Santamaría utiliza la inteligencia artificial con diversos fines:

1. Para adquirir rápidamente artículos de estadísticas o información pertinente (Natalidad, mortalidad, incidencias y tendencias demográficas las cuales compara para poder saber si la información es veraz en páginas web como PubMed (Biblioteca de medicina) o Google scholar (Buscador que permite localizar documentos de carácter académico como artículos, tesis, libros, patentes, documentos relativos a congresos).
   
   
2. Para generar un calendario de contenido que se ajuste a entregar valor a su cliente ideal para una semana en LinkedIn.
   
   
3. Para actualizarse sobre tendencias y noticias importantes en el sector financiero con enlaces específicos.
   
   
4. Para crear arquetipos de marca enlazados con eneatipos de personalidades que se ajustan a los clientes que desea atraer a su negocio.
   
   
5. Para informarse rápidamente sobre un tema de interés que algún cliente ha mencionado en reunión.
   
   
6. Santamaría sueña con crear un avatar que les recuerde a sus hijas cuanto las ama cuando ella no esté.

El CRM

En complemento el uso de un adecuado CRM le brinda beneficios a su operación:

1. Proporciona orden y control de procesos en tiempos establecidos para cada tarea importante del negocio.
   
   
2. Aporta un mapa mental al equipo con un lenguaje atractivo y simplificado que motiva a elevar el rendimiento con colores.
   
   
3. Emite notificaciones automatizadas al cliente de cómo va su trámite, por ejemplo; “Su proceso se encuentra en evaluación” o “Felicidades, acaba de ser aprobada su solicitud”.
   
   
4. Ayuda a mantenerse conectados incluso desde el celular con una versión móvil del CRM que notifica quién va completando tareas o si tienen alguna tarea próxima a vencer como llamar a un cliente que estaba por tomar una decisión.
   
   
5. Evita perder tiempo buscando correos o recordar referencias históricas del cliente, ya que todo se encuentra en el muro de cada cliente.
   
   
6. Es un espacio seguro para contraseñas y autenticadores que dan tranquilidad sobre datos y documentos de clientes y de la empresa para que no estén vulnerables, unificando correos, drive, contactos, redes, documentos, formularios, etc.

Desafíos

Jenniffer ha enfrentado dificultades al momento de integrar estas tecnologías, y entre los más destacados son que al momento de la migración de data y enfoque de esta integración del CRM para mejora y automatización, no podía estar enfocada en vender o priorizar temas principales de productividad y tuvo que aceptar que tenía que parar para reconstruir y mejorar.

“El mayor desafío fue acostumbrar el cerebro a los procesos y poco a poco hemos ido amando lo fácil que se ve ahora y nos motiva saber que aún es más el provecho que podremos sacarle, esto apenas comienza.”

No todo es tecnología

“Mi mayor motor de arranque es mi familia tengo 2 hermosas hijas; Daphne de 19 en etapa universitaria y Amanda de 1 año, migrar mi negocio a lo virtual me ha permitido no perderme de esta maravillosa etapa de mis hijas sin dejar de vender y alcanzar objetivos en el negocio, todo esto junto a mi esposo mi mano derecha, sin él no podría impulsar mi marca personal.”

En conclusión, Jenniffer recomienda la integración de un CRM a todo agente que tenga más de 50 clientes, así como el uso de Inteligencia Artificial en los procesos de posicionamiento, análisis y desarrollo de información y contenidos que pueden ser de gran ayuda y crecimiento del negocio si se utiliza a conciencia y con objetivos definidos; aunque lo más importante es contar con un motor acunado por la familia.

La mejor preparación para el mañana es hacer lo mejor posible hoy.